剧情简介
科学家杰克和汤姆发明了一种能让人变形十分钟的药水，本想卖给军方，却先拿自己试药。杰克变成蟑螂被拖鞋追打，汤姆变成金毛犬被母狗追。他们追逐窃取药水的商业间谍时，一会儿变成鸟飞一会儿变成鱼游，闹出一连串笑话。最后两人变成大猩猩和老虎，在城市街头与反派大战，成功夺回药水配方。他们决定放弃卖给军方，开了一家帮助孩子圆梦的变形体验馆。
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